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美国挑起“芯片二战”,“一战”干翻了日本,中国会怎样?

国际 | 发布时间:2022-08-11 | 人气: | #评论#
摘要:来源: 大猫财经 北京 作者| 猫哥 来源| 大猫财经 8月9日,美国通过了芯片法案,美国芯片股暴跌,很多人说活该。 没法不跌,经历了三四十年的深度全球化,大家水乳交融,从2018年开始,
来源: 大猫财经 北京


 

作者| 猫哥

来源| 大猫财经

8月9日,美国通过了芯片法案,美国芯片股暴跌,很多人说活该。

没法不跌,经历了三四十年的深度全球化,大家水乳交融,从2018年开始,中国最大宗的进口商品就是芯片,超过了军费的开支,去年花了2.8万亿,占GDP的2.45%,妥妥的世界第一大芯片消费国。

真没了中国这个大市场,很多芯片公司业绩肯定受拖累,股价不跌才怪。

让很多公司不满的还有,这个法案是个钓鱼法案,啥意思呢?用蚯蚓钓大鱼,给的太少要得太多。

虽然号称有2800亿美元的规模,但实际的补贴是527亿美元,钱不多还要分5年投入,而且涉及很多项目,比如其中只有390亿美元用于在美国建厂补贴,完全杯水车薪。

英特尔之前本来打算在中国建个厂,被白宫否了,这次他们说,在美国建厂没问题,但希望补贴120亿美元,一家就要拿走小1/3,完全不够分的。

所以韩国很犹豫,台积电也很犹豫,但结果会是啥?

大概率会屈从,因为他们的芯片产业从一开始就是美国扶持起来的,美国也是他们的大主顾,完全没法得罪,像台积电,90%的零部件都是从日美进口的,真跟美国对着干,结局不用想也知道,这也是他家董事长说“武力夺不走台积电”的真正理由。

美国芯片股大跌,但10号A股的不少芯片股涨了,逻辑无非是国产替代,但客观的说,这事还是有很长的路要走。

按计划,2025年芯片的国产化率要达到70%,目前最乐观的分析是——2019年的国产化率是30%,2021年是36%。

权威机构IC Insightsz的统计是这样的:

2021年,中国大陆制造的芯片价值为312亿美元,消费了1865亿美元,占比只有16.7%。

这312亿美元里,总部在大陆的公司贡献了123亿美元,剩下的都是台积电、SK海力士、三星等等的大陆工厂贡献的,按这个数据算,纯粹大陆公司制造的芯片占消费比例是6.6%。

总体来说,现在芯片的现状是——发展非常迅速,产品落后两代,技术受制于人,未来充满未知。

有人说,我们能搞出来两弹一星,搞芯片给足够的时间、足够的钱应该也可以。

这就真需要努力了,技术上光一个光刻机眼下就无解。

再说钱,2021年,芯片行业的全球研发投资中,美国占了55%,中国是3.6%,研发投入差了不少。

而且,七八年前国家就搞了芯片大基金,最近的事大家也都知道,管钱的人被抓了不少,有老总有总监,基本算是窝案了,虽然产业发展了、基金业挣钱了,但这帮孙子违法违纪的事也干了不少,受牵连的上市公司也不少,很多几年前醉心于研发的老总都忙着搞资本挣钱,现在搞不好有人还有牢狱之灾。

靠这帮人基本没戏,那怎么办呢?

也没有任何的捷径,我们之前的误区就是认为靠全球产业链就能解决这个问题,认为不论美日韩,钱总是要挣的吧,在市场上买就行。

但现在这个逻辑不成立了,剩下的只有靠自力更生一条路了。

这不得不说,虽然美国有各种流氓的地方,但他们在这点上看的很明白,40多年前,第一次芯片战争,就是这么打起来的。

芯片这个产业,其实是美国搞出来的,贝尔实验室发明了晶体管,之后美国德州仪器的工程师搞出了集成电路,再后来有人研究出了光刻法、CMOS技术,直到1971年第一个微处理器问世,基本都是美国在主导。

跟很多产业类似,当时芯片产业的最大需求方不是消费品公司,而是军方,50%的半导体、72%的集成电路,买家都是美国军方,当时大搞冷战,这是刚需。

当时的日本也主打科技立国。

责任编辑:网络
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